Evaluador de fondos mutuos de renta variable de febrero de 2021: preselección de actores consistentes

El evaluador de rendimiento de fondos mutuos de renta variable de freefincal (febrero de 2021) ya está disponible. Úselo para detectar fondos de acciones con un rendimiento constante. Puede seleccionar por categoría de fondo y referencia y detectar fondos mutuos que tengan un rendimiento más alto que un índice de referencia con menor riesgo. Adentro obtienes ~ 40% de descuento en enlaces a nuestros dos cursos: Cómo hacer que la gente pague por tus habilidades (también conocido como ganar con habilidades) y el conferencias sobre gestión de carteras específicas.

Utilice este archivo de selección para encontrar rápidamente los fondos de renta variable con mejor rendimiento entre 300 fondos de renta variable que han superado sistemáticamente los índices / índices de referencia de categoría con una protección adecuada a la baja (mejor rendimiento cuando el índice está a la baja) y un rendimiento al alza (mejor rendimiento cuando el índice está en alza).

Este filtro es para que los inversores que lo hacen ellos mismos seleccionen un fondo mutuo (sin revisión de las tenencias existentes). Los «pag.lumbL.ine ”es una gama de fondos de inversión seleccionados cuidadosamente diseñados para que el nuevo inversor comience rápidamente cuando llegue al Plantilla de software de asesoramiento Freefincal Robo

Nota: Es posible que haya cambiado el historial de la estrategia de inversión del fondo. Vea la lista de fondos sin clasificar según la investigación de valor. Esto indica que la estrategia de inversión del fondo ha cambiado significativamente y, por lo tanto, la rentabilidad pasada es irrelevante. Así que tenga cuidado !!

¿Qué cubre este filtro de rendimiento de fondos de renta variable?

Te da tres salidas:

  • Consistencia del rendimiento superior a través de rendimientos continuos Eso es sobre cada período posible de 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y; el rendimiento del fondo se compara con el rendimiento del índice de referencia de la categoría. Cuanto mayor sea la consistencia del rendimiento superior, mejor. Suponga que los rendimientos del fondo 876 se comparan con los rendimientos del índice de referencia 876 y el fondo ha superado al índice de referencia 675 veces, la puntuación de consistencia es 675/876 ~ 77%.
  • El número anterior ahora también se informa para el año pasado.
  • Consistencia del desempeño positivo más de 1J, 2J, 3J, 4J, 5Y: cuanto más alto, mejor. Una puntuación del 70% significa que 7 de cada 10 veces el fondo superó el índice de referencia de la categoría. cuando el punto de referencia estaba en movimiento hasta Esta es una medida de recompensa.
  • Contras consistencia en el desempeño más de 1J, 2J, 3J, 4J, 5Y: cuanto más alto, mejor. Una puntuación del 60% significa 6 de cada 10 veces que el fondo superó el índice de referencia de la categoría. cuando el punto de referencia estaba en movimiento abajo Ésta es una medida de protección contra riesgos.

¿Cuándo debería utilizar este filtro de fondos mutuos?

Recomiendo usar este archivo solo después de completar los siguientes pasos: Definir el requisito y la duración —-> Determinar la asignación de activos (usar esta herramienta) —-> Determinar la categoría de producto (usar esta guía para fondos mutuos) —-> Aplicar y luego evaluar para fondos de capital . Dado que el espacio de los fondos mutuos para valores de deuda cambia constantemente y es necesaria una búsqueda cualitativa, creo que es peligroso construir un filtro de fondos mutuos y, por lo tanto, no sucederá. Cuando abra el archivo del evaluador, verá títulos de columnas como este. Algunas columnas en el filtro de fondos de renta variable consistenteConoce la categoría del fondo; punto de referencia; Nombre del fondo; número de rendimientos a 1 año del índice de referencia (índice); número de rendimientos de 1 año del fondo; el número de veces que el rendimiento a 1 año del fondo supera el rendimiento a 1 año del índice; la consistencia de laminado 1Y; rendimiento constante al alza y protección al revés. Estas columnas se repiten para 2Y, 3Y, 4Y y 5Y. Ahora puede filtrar los fondos con una consistencia de rendimiento superior de> = 70%, una consistencia con protección hacia abajo de> = 70%, y así sucesivamente. Puede hacer esto manualmente con los botones de filtro de Excel o los botones de macro como se muestra a continuación. La página principal del evaluador de consistencia de fondos de renta variable donde puede realizar la pantalla con unos pocos clics.

Benchmarks utilizados

Estos son los índices de referencia más cercanos al tipo de fondo y son utilizados por muchos fondos en cada categoría.

Categoría Punto de referencia
Fondo híbrido agresivo Conveniente índice híbrido agresivo 100 TRI y CRISIL 65:35
Contra Fondo Handy 100 TRI
Fondo de rendimiento de dividendos Handy 100 TRI
Fondo de gran capitalización Handy 100 TRI
ELSS Handy 100 TRI
Fondo enfocado Handy Largemidcap 250 TRI
Fondo de mediana y gran capitalización Handy Largemidcap 250 TRI
Fondo de capitalización múltiple Handy Largemidcap 250 TRI
Sectorial / temático Handy Largemidcap 250 TRI
Fondo de valor Handy Largemidcap 250 TRI
Fondo de mediana capitalización NiftyMidcap150TRI
Fondo de pequeña capitalización NiftyMidcap150TRI

NIfty Largemidcap 250 tiene 50% de Nifty 100 y 50% de Nifty Midcap 150.

Detectar fondos con un rendimiento superior al de referencia con menor riesgo

Lista corta para fondos de inversión de menor riesgo y mayor rendimientoMedida retributiva: Rolling ofrece un rendimiento superior constante

Los rendimientos continuos son una manera fácil de medir la constancia con la que un fondo ha superado a un índice de referencia. Tomemos el caso de Quantum Long Term Equity (el fondo en el cuadro a continuación) y BSE Large Cap (índice en el cuadro a continuación). Miércoles 31 de agosto de 2008 y 13 de octubre de 2017, existen vencimientos a 991,7 años. Al trazar los rendimientos de cada uno de estos vencimientos para el fondo y el índice juntos, obtenemos un gráfico como este.

Un ejemplo de rendimientos continuos utilizados en el Equity Mutual Fund Performance Screener

Las entradas correspondientes en la hoja de selección son las siguientes (este es un ejemplo):

Se muestra una pequeña instantánea de la rentabilidad variable en el filtro de fondos de renta variable Tenga en cuenta que de los rendimientos del fondo 991, todos son más altos que el índice elegido. Por tanto, la coherencia del rendimiento de despliegue durante siete años =

= 991/991 = 100%. Cuanto mayor sea la consistencia del rendimiento superior del rendimiento continuo, mejor.

Medida de recompensa y riesgo: Rendimiento al alza y absorción a la baja

Si desea saber cómo se calculan, lea esto primero: una introducción a las relaciones de fijación hacia arriba y hacia abajo, y luego pase a esta, por ejemplo. Para algunos fondos, una alta consistencia del compromiso a la baja conducirá a mejores retornos, y para algunos fondos, una alta consistencia del compromiso a la baja resultará en mejores retornos. El evaluador puede ayudar a distinguir entre los dos tipos de artistas. Recomendar lectura: ¿Qué es la protección de fondos mutuos a la baja y por qué es importante?

Cómo utilizar el evaluador de rendimiento de fondos de renta variable

Hay varias formas de detectar fondos mutuos. Discutiré dos ejemplos. Si invierte con una estrategia clara, debería Sea claro sobre qué categoría de fondo elegir. Entonces, el primer paso es seleccionar la categoría. Puede utilizar los botones de macro (arriba a la derecha), Otra foto de la página de entrada del evaluador de fondos de renta variableO puede hacer esto manualmente:

cómo buscar fondos manualmente en el archivo del filtro Después de eso, método A: Establezca la consistencia del rendimiento de despliegue de 3 años y 5 años en más del 70% aproximadamente. Eso debería darte una buena lista para elegir. Entre estos, puede buscar visualmente fondos con la consistencia adecuada de protección a la baja y elegir uno. Método B: Busque fondos con una consistencia de más del 70% de protección a la baja durante 3 años y 5 años y elija uno. Recuerde, nunca coloque filtros estrechos y no sea demasiado exigente. Quiere seleccionar el fondo con el mejor Actuaciones pasadas es solo inmadurez. Sus criterios de selección deben aportar entre 5 y 6 fondos siempre. ¿Por qué debería utilizar este filtro? ¿Por qué puedo ver los resultados de seguimiento y la pantalla? Los rendimientos subyacentes son, por ejemplo, rendimientos a 3 o 5 años calculados con la última fecha operativa (y 3 y 5 años antes). Este es solo un dato a considerar. Aquí encontramos mucho más para determinar la coherencia.

Exceso de riesgo vs Exceso de rendimiento

Aquí puede buscar fondos con un rendimiento adicional> 0 en los últimos períodos de 1, 2, 3, 4, 5 años. Esto significa que el rendimiento del fondo es superior al rendimiento del índice. También puede agregar filtros de exceso de riesgo <0 para los mismos períodos de tiempo. Esto significa que el riesgo del fondo es menor que el riesgo del índice. Por tanto, el riesgo adicional es negativo. Ambas capturas de pantalla se muestran a continuación.

Exceso de rendimiento frente a filtro de exceso de riesgo: captura de pantalla dos

La captura de pantalla anterior es para rendimiento adicional> 0 y la de abajo es para riesgo adicional <0

Exceso de retorno frente a filtro de exceso de riesgo: captura de pantalla uno

La idea aquí es encontrar fondos que hayan superado al índice en términos de mayores rendimientos (exceso de rendimiento> 0) y menor riesgo (exceso de riesgo <0) durante los últimos períodos de 1, 2, 3, 4, 5 años. Puede relajarlo hasta períodos de 3/4/5 años si lo desea.

Cómo seleccionar los mejores fondos de acciones en febrero de 2021

Información importante

  1. Este evaluador (febrero de 2021) cuesta Rs. 111 (Rs. 100 + Rs. 11 tarifa de transacción) y es solo para uso individual y personal.
  2. En su interior recibirás un enlace con un descuento a nuestros dos cursos: Cómo hacer que la gente pague por tus habilidades (también conocido como Ganancia con habilidades: 40% de descuento) y conferencias sobre gestión de carteras específicas (39% de descuento)
  3. Los costos son solo para el evaluador de febrero de 2021 y solo para los datos de la hoja.
  4. Obtendrá un archivo comprimido. Tiene un archivo de Excel con macros. Para utilizar el examinador automático, debe habilitar las macros. Si las macros están deshabilitadas o si desea usarlas en las hojas de Google o en cualquier otro lugar, los datos normales aún estarán disponibles. El archivo de datos normal se puede utilizar en cualquier hoja de cálculo.
  5. Si bien freefincal hará todo lo posible para publicar hojas de evaluación actualizadas todos los meses, no puede garantizar lo mismo.
  6. El archivo no contiene recomendaciones de compra o venta y solo contiene los datos anteriores.
  7. Se ha puesto suficiente cuidado y esfuerzo para eliminar errores. Sin embargo, no podemos garantizar que la hoja esté libre de errores.
  8. El comprador tendrá que hacer su propia investigación sobre el uso de la información en la hoja de cálculo. No se incluyen recomendaciones ni asistencia en la hoja y no se proporcionarán por separado.
  9. No proporcionaremos más ayuda o asistencia en el uso de la hoja.
  10. La revista comprada es solo para uso personal y no se puede compartir de forma privada o con otros en público.

Haga clic aquí para pagar Rs. 111 y descargar (inortepreliminar) de febrero de 2021 Freefincal Equity Mutual Fund Screener

¿Vives fuera de la India? Con esto puedes pagar Enlace de Paypal (3 USD) y envíe un correo electrónico a freefincal en Gmail.

Consulte también: Práctica herramienta de valoración: averigüe si el mercado de valores es caro o barato de varias formas.

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